 Новый облигационный займ Республики Коми стал самым привлекательным для инвесторов среди выпусков ценных бумаг регионов в 2014 году в Российской Федерации. Такова оценка организаторов размещения выпуска государственных облигаций Республики Коми, которыми выступили Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал и Газпромбанк. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.
Республика Коми в июне размещает облигации по номинальной стоимости 10,1 миллиарда рублей со сроком обращения 5,5 лет. Процентная ставка облигационного займа Республики Коми стала самой низкой среди выпусков ценных бумаг субъектов Российской Федерации за пять месяцев 2014 года.
По оценкам банков-организаторов, облигации Республики Коми считаются надежными и привлекательными. Правильно выбранная маркетинговая стратегия, проводимая организаторами займа, позволила в условиях рыночной коррекции три раза поднять первоначальный ценовой диапазон, тем самым получив самую низкую ставку доходности (11,02% годовых) среди всех выпусков субъектов РФ, размещенных в 2014 году. В результате проведенных конкурсных процедур было подано 95 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки (63%), управляющие (28%), инвестиционные (8%) и страховые компании (1%). По словам министра финансов Республики Коми Владимира Тукмакова, в результате успешного размещения займа в бюджет Республики Коми поступит 10,3 миллиарда рублей. При этом, как подчеркнул министр финансов, объем госдолга Республики Коми с выпуском нового займа не превышает установленных Бюджетным кодексом лимитов, в отличие от целого ряда субъектов РФ, где долговая нагрузка гораздо выше.
"Так как займы размещаются по самым низким ставкам, то и расходы на обслуживание госдолга у Республики Коми существенно ниже", - заключил Тукмаков.
Отметим, что погашение номинальной стоимости государственных облигаций Республики Коми серии 35011 будет осуществляться амортизационными частями, ставка купона определена в диапазоне 11,0-11,5 % годовых. Способ размещения - букбилдинг по цене размещения. Книга заявок была открыта и закрыта 29 мая 2014 года.
По итогам финальный ориентир цены размещения определен на уровне 102 % от номинала (доходность к погашению - 11,02-11,23 % годовых) при первичном ориентире 100-100,5 % от номинальной стоимости бумаг (доходность к погашению - 11,66-11,88 5 годовых).Эмитент: Министерство финансов Республики Коми. Организаторы выпуска: Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Газпромбанк. Технический андеррайтер - Сбербанк КИБ.
|
